独家达这些盗匪被怀疑是在用极不寻常的方式进行着系列犯罪。
翻译伏装大菩薩峠の頂上。雷蔵は、西班クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。
文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、牙到预计龍之助の妖剣を討つべく、牙到预计剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。途中、年光お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。兵馬は龍之助の行方を突き止め、机量果たし状を送りつける。
祖父の死に驚いたお松（山本富士子）は、独家达怪盗・裏宿の七兵衛（見明凡太朗）に助けられ、江戸へ向かう。また中村玉緒が、翻译伏装お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
江戸で龍之助は新徴組に出入りし、西班近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。
大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、牙到预计監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。欲望已被勾起，年光林四海无法停止脚步，他寻机拉拢警长下水，自己则成为黑白两道通吃的头面人物，与大家姐梅宝（楚湘云饰）雄霸码头，风头无量。
他凭借三寸不烂之舌帮助军阀出特派专员郑志成（王戎饰）脱险，机量从而得以脱离底层，成为一名警察，后凭着脑瓜灵光成为局长的副官。上世纪初，独家达军阀混战，世道离乱
翻译伏装期间周发现一个重大秘密。年捍探周福祥（费翔）的好友金（梁家仁），西班因误杀余人而引咎辞职，由警察沦为职业杀手。
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